保险理财师

保险理财师是指以保险产品为核心，以其他金融产品为外延，综合运用理财规划的原理、技术、方法和工具，为客户提供全面的理财分析和理财规划服务，并可通过理财顾问式行销方式从事保险及其它理财产品的代理或销售业务的人员。
保险理财师实施二级认证制度，即保险理财师（IFP，Insurance Financial Planner）和高级保险理财师（SIFP，Senior Insurance Financial Planner）认证。经认证考试合格者，可获得由中国保险大学和保险职业学院共同颁发、保险行业通用的职业准入必备的职业资格证书。权威证书，就业首选。
在校生适考级别：保险理财师
考 试 科 目：《理论综合》、《实务综合》
考 试 时 长：《理论综合》150分钟 09:00-11:30
《实务综合》150分钟14:00-16:30
考 试 方 式：笔式闭卷
报考截止时间：5月15日、10月30日
考 试 时 间： 6月20日、11月28日
报 考 费： 400元
学 习 教 材：共100元《保险理财基础知识》、《保险理财规划技术》 《保险理财实务操作》