一、助理理财规划师简介
助理理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。参加全国统考合格者，核发由国家劳动和社会保障部验印的全国通用《中华人民共和国职业资格证书》，该证书可作为从事理财规划职业活动和应聘上岗的重要证明，也是用人单位招聘录用、绩效考核、选拔晋升的重要有效依据。
二、培训目标：
根据劳动和社会保障部国家职业标准要求，通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本知识和工作流程技巧，具备独立为客户收集相关信息、制定相关理财规划报告、开展理财咨询服务的能力。
三、考试内容：
（1）基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；
（2）专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
四、考试培训教材（以新教材为准）：
《国家职业资格培训教程-理财规划师基础知识》、《国家职业资格培训教程-助理理财规划师专业能力》。
五、考试与鉴定：
助理理财规划师职业资格考试与鉴定评审由湖南省劳动和社会保障厅统一组织。考试分为理论知识（含职业道德）考试、操作技能考核两个部分，其中职业道德10分、理论知识90分，操作技能100分。两个部分考试分别达到60分为合格。采取闭卷笔试、模拟操作等考核方式进行。单科合格成绩保留一年有效。
学院技能鉴定所
2008年2月28日
|
