一、助理理财规划师简介
助理理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。参加全国统考合格者，核发由国家劳动和社会保障部验印的全国通用《中华人民共和国职业资格证书》，该证书可作为从事理财规划职业活动和应聘上岗的重要证明，也是用人单位招聘录用、绩效考核、选拔晋升的重要有效依据。
二、鉴定内容及方式
(1)基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求；
(2)专业知识：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
分为理论知识考试和专业技能考核。理论知识考试采用闭卷考试；专业技能考核采取现场模拟方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制成绩皆达到
60 分以上者为合格。
三、就业方向：
可从事金融、保险、证券、投资、基金、咨询等相关行业工作。
理财规划师主要有三大就业趋势：一是开设专业理财公司，二是成为专业理财规划师培训人员，三是在金融机构中从事理财服务。
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